今年第一季度,伯克希尔哈撒韦公司大幅增加了对雪佛龙的投资,使该能源股成为伯克希尔哈撒韦公司的第四大股票持仓。
周六,公司的第一季度财报显示,截至3月底,这位“奥马哈先知”对雪佛龙的投资价值达259亿美元,较2021年底的45亿美元大幅跃升。
在油价大幅上涨的推动下,雪佛龙公司的股价今年上涨了30%以上,但由于巴菲特的买入,伯克希尔的雪佛龙持仓增加了五倍。
雪佛龙今年股价涨幅达33%
能源股是今年的突出赢家,标普500指数能源板块上涨了35%,而该指数今年迄今则下跌了13%。
很多石油和天然气公司也是很好的收入来源,可以提供有吸引力的股息。能源板块的收益率为4.7%,而标普500指数的股息收益率为1.5%。雪佛龙的股息收益率为3.6%。
雪佛龙并不是巴菲特唯一喜欢的能源股。上个月,这位投资者购买了西方石油公司(Occidental Petroleum)价值70亿美元的普通股作为额外投资。
“加上买入的100亿美元西方石油公司的优先股,伯克希尔对石油行业的投资目前超过400亿美元,”Edward Jones的伯克希尔分析师James Shanahan表示。
伯克希尔的最大股票持仓仍是苹果公司,截至第一季度末,该公司价值为1,590亿美元。另外两大股票持仓是美国银行和美国运通,分别价值426亿美元和284亿美元。
对雪佛龙的重大投资可能表明,尽管最近西方石油公司的持仓有所上升,但伯克希尔不会收购它。
Smead Capital Management总裁兼投资组合经理Cole Smead指出,“报告称,能源是市场上对巴菲特最有吸引力的领域,他不会将西方石油私有化。”
巴菲特在2020年第三季度首次买入雪佛龙股票。从4月份的股价走势来看,对雪佛龙的持仓可能已经超过美国运通,排名第三,这取决于巴菲特在4月份是否买入或卖出了任何股票。